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德邦物流股份有限公司2022年度第一期中期票据(乡村振兴)募集说明书(终稿)

时间: 2022年01月14日 07:36 | 作者:单号无忧 | 来源: 单号无忧物流网| 阅读: 161次

德邦物流股份有限公司

2022年度第一期中期票据(乡村振兴)募集说明书

注册发行总额: 15亿元

本期发行金额: 3亿元

发行期限: 2年

发行人: 德邦物流股份有限公司

牵头主承销商: 中国工商银行股份有限公司

存续期管理机构: 中国工商银行股份有限公司

担保情况: 无

信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主体评级: AA+(评级展望为稳定)

发行人:德邦物流股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构:中国工商银行股份有限公司

二零二二年一月

声 明

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,将披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,本公司和相关中介机构将对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议(如有)、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人(如有)或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。

目 录

重要提示............................................................................................................................................6

一、发行人主体提示...............................................................................................................6

二、持有人会议机制...............................................................................................................8

三、违约、风险情形及处置..................................................................................................9

第一章 释义..................................................................................................................................10

一、常用词语释义.................................................................................................................10

二、公司名称及专业术语....................................................................................................11

第二章 风险提示及说明..............................................................................................................14

一、与本期中期票据相关的投资风险................................................................................14

二、与发行人相关的风险....................................................................................................15

第三章 发行条款..........................................................................................................................25

一、主要发行条款.................................................................................................................25

二、发行安排.........................................................................................................................26

第四章 募集资金运用..................................................................................................................28

一、募集资金主要用途.........................................................................................................28

二、本期中期票据募集资金用途........................................................................................28

三、发行人承诺.....................................................................................................................32

四、偿债保障措施.................................................................................................................33

五、本期募集资金监管情况................................................................................................34

第五章 发行人基本情况..............................................................................................................35

一、发行人概况.....................................................................................................................35

二、发行人历史沿革.............................................................................................................35

三、发行人控股股东及实际控制人....................................................................................47

四、发行人独立性情况.........................................................................................................50

五、发行人重要权益投资情况............................................................................................52

六、发行人公司治理和组织框架........................................................................................59

七、发行人有关企业人员的基本情况................................................................................77

八、发行人经营情况.............................................................................................................83

九、发行人主要在建工程..................................................................................................116

十、发行人总体规划及战略..............................................................................................116

十一、发行人所在行业状况及行业地位..........................................................................121

第六章 发行人主要财务状况...................................................................................................137

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正..................................................................137

二、发行人主要财务数据及合并报表范围......................................................................145

三、重大会计科目分析及重要财务指标分析..................................................................170

四、公司有息债务情况......................................................................................................188

五、关联交易.......................................................................................................................189

六、或有事项.......................................................................................................................194

七、公司受限资产情况......................................................................................................197

八、衍生产品情况...............................................................................................................197

九、重大投资理财产品情况..............................................................................................197

十、海外投资情况...............................................................................................................198

十一、直接债务融资计划..................................................................................................198

第七章 发行人资信状况.............................................................................................................199

一、发行人债务融资的历史评级情况..............................................................................199

二、上海新世纪资信评估投资服务有限公司关于发行人的信用评级..........................199

三、发行人资信情况...........................................................................................................200

四、公司最近三年债务违约情况......................................................................................201

五、公司发行及偿付直接债务融资工具情况..................................................................201

六、其他资信情况...............................................................................................................201

第八章 债务融资工具信用增进.................................................................................................203

第九章 税项..................................................................................................................................204

一、增值税...........................................................................................................................204

二、所得税...........................................................................................................................204

三、印花税...........................................................................................................................204

四、税项抵销.......................................................................................................................205

第十章 发行人信息披露工作安排.............................................................................................206

一、信息披露机制...............................................................................................................206

二、信息披露安排...............................................................................................................207

第十一章 持有人会议机制.........................................................................................................210

一、持有人会议的目的和效力..........................................................................................210

二、持有人会议的召开情形..............................................................................................210

三、持有人会议的参会机制..............................................................................................212

四、持有人会议参会机构..................................................................................................213

五、持有人会议的表决和决议..........................................................................................214

六、其他...............................................................................................................................216

第十二章 违约、风险情形及处置.............................................................................................218

一、违约事件.......................................................................................................................218

二、违约责任.......................................................................................................................219

三、偿付风险.......................................................................................................................219

四、发行人义务...................................................................................................................219

五、发行人应急预案...........................................................................................................219

六、风险及违约处置原则..................................................................................................220

七、处置措施.......................................................................................................................220

八、不可抗力.......................................................................................................................220

九、争议解决机制...............................................................................................................221

十、弃权...............................................................................................................................221

第十三章本次中期票据发行的有关机构...................................................................................222

一、发行人...........................................................................................................................222

二、主承销商及簿记管理人..............................................................................................222

三、律师事务所...................................................................................................................222

四、审计机构.......................................................................................................................223

五、用评级机构...................................................................................................................223

六、托管人...........................................................................................................................223

七、技术支持机构...............................................................................................................224

八、存续期管理机构...........................................................................................................224

第十四章 备查文件......................................................................................................................225

一、备查文件.......................................................................................................................225

二、文件查询地址...............................................................................................................225

三、查询网站.......................................................................................................................226

附录1:主要财务指标计算公式................................................................................................227

重要提示

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示

1、行业竞争风险

文章标题: 德邦物流股份有限公司2022年度第一期中期票据(乡村振兴)募集说明书(终稿)
文章地址: http://www.danhaowy.com/dfwl/130933.html
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